Doppelte Kundendatensätze bereinigen

Verwenden Sie diese Option, wenn dieselbe Person mehrmals unter Kunden aufgeführt ist.

Bevor Sie beginnen

KORONA Event bietet keine Funktion zum Zusammenführen von Kundendaten. Wenden Sie sich an den KORONA Event-Support, wenn Datensätze zusammengeführt werden müssen, anstatt die Vorgänge des Kunden manuell zu ändern.

Schritte

Öffnen Sie Verkauf > Kunden.
Suchen Sie nach E-Mail-Adresse oder vollständigem Namen. Telefonnummern können nicht durchsucht werden; vergleichen Sie diese bitte nach dem Öffnen der Datensätze.
Öffnen Sie jedes mutmaßliche Duplikat in einem separaten Tab.
Vergleichen Sie den Namen des Kunden, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die Rechnungsadresse, den Anmeldestatus, die Abonnements, die externe Referenz und die bisherigen Vorgänge.
Entscheiden Sie gemäß den Regeln Ihres Teams, welcher Datensatz als primär gilt.
Korrigieren Sie offensichtliche Kontaktdaten nur dann, wenn Sie sicher sind, dass sie zu diesem Kunden gehören.

Kundenliste mit ähnlichen Kundendatensätzen — Suchen Sie anhand der E-Mail-Adresse oder des vollständigen Namens, bevor Sie entscheiden, ob es sich bei den Kundendatensätzen um Duplikate handelt.

Was soll verglichen werden?

Feld	Warum dies von Bedeutung ist
E-Mail	Die Anmeldung und die Kommunikation erfolgen häufig per E-Mail.
Telefon	Hilft dabei, Familien oder Gruppen von Käufern zu unterscheiden.
Vorgänge	Das Verschieben oder Zusammenführen von Vorgängen kann Auswirkungen auf den Support und die Finanzabteilung haben.
Mitgliedschaften	Die Leistungen können von der korrekten Identifizierung des Kunden abhängen.
Externer Verweis	Integrationen können die Kundennummer enthalten.

Erwartetes Ergebnis

Die Mitarbeiter finden den richtigen Kundendatensatz für die tägliche Arbeit, ohne die bisherigen Vorgänge manuell zu verschieben oder neu zu erfassen.

Fehlerbehebung

Problem	Was Sie überprüfen sollten
Zwei Kunden nutzen eine E-Mail-Adresse gemeinsam	Anmeldestatus, bisherige Gastkäufe sowie die Angabe, ob es sich um einen importierten Datensatz handelt.
Der Mitgliedervorteil fehlt	Kundenidentität, Mitgliedschaftsvorteile und doppelte Datensätze.
Die Datensätze müssen zusammengeführt werden	Handeln Sie nicht auf eigene Faust. Wenden Sie sich an den KORONA Event-Support, bevor Sie einen der Datensätze ändern.